LA BILLETERA ELECTRÓNICA EN LA ARGENTINA - INFORME TÉCNICO - 1ra.PARTE

¿Existe Interés por la Billetera Electrónica en la Argentina?

Luego de su nacimiento formal en el 2016, en la Argentina se pudo verificar un interés positivo hacia esta herramienta. Un indicador básico pero efectivo, como Google Trends (1), así lo demostró:

Fuente: Google trends. término de búsqueda: "billetera". Región: Argentina. Período: 1/6/2016 al 16/1/2019.

Los principales términos de búsqueda en ese período fueron: "billetera virtual", "PIM Billetera" y "PIM". Y los términos de búsqueda de mayor crecimiento fueron: "PIM Billetera", "PIM", "todopago", "Rapipago" y "billetera rapipago". Donde lógicamente en este análisis, basada en una palabra tan sencilla como "billetera", existe una contaminación de temática para nosotros, midiendo en la misma las búsquedas sobre: "billetera hombre" y "billetera mujer".

Quitando este "error" de medición y basándonos únicamente en el término principal de búsqueda que es: "billetera virtual" (Región: Argentina. Período: 1/6/2016 al 16/1/2019), podemos observar el siguiente gráfico:

Ambos gráficos, demuestran que existe un claro interés en está herramienta y su foco geolocalizado está principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Respuesta final: SI, hay interés en la Billetera Electrónica en la Argentina y lo concreto es que los usuarios ya se cuentan en millones (ya veremos en el siguiente informe los números en detalle).

Nota del autor: El interés sobre Banco Digital en la Argentina, será otro capítulo de mi análisis. Incluyendo qué es o no un Banco Digital.

Primera evaluación técnica

Las características técnicas y operativas de cada billetera electrónica activa en el mercado Argentino, tienen una clara impronta de la estrategia con la que el propietario la quiere posicionar. Como mencionaba al cierre de mi informe: "2019: EL FUTURO DE LA BILLETERA ELECTRONICA EN LA ARGENTINA" (2), las billeteras llegaron para quedarse y cada proveedor deberá definir su estrategia para consolidarse durante el 2019. Siendo algunas de estas: ser un repositorio de tarjetas de crédito y débito, una extensión del Home Banking, un diferencial para el consumidor nativo digital, una herramienta comercial para penetrar en el mercado no bancarizado, una herramienta de inclusión Financiera, etc.

En busca de este objetivo estratégico, vamos a evaluar técnicamente las billeteras electrónicas activas en la argentina (PIM, MERCADO PAGO, TODO PAGO, VALE PEI, BILLETERA RAPIPAGO, $O$ MOVIL, YACARE, UALA, RAPPI PAY) en dos de los factores claves para el éxito de estas herramientas, vistos en detalle en el informe antes mencionado (2).

• Baja bancarización de la población.
• Alta penetración de teléfonos móviles por habitante.

En base a esto se realizó un análisis operativo de cada billetera dando como resultado el siguiente cuadro comparativo. Donde se detalla a qué segmento de la población está enfocada (Bancarizado y/o No Bancarizado (3)) y qué soporte tecnológico contempla (Smartphone o Feature Phone (4)):

La primera conclusión: La Billetera PIM es la única que presenta una estrategia de cobertura casi total del mercado argentino. Me refiero a "casi", ya que se estima que un 15% de la población argentina no posee un teléfono movil (5). Este es un claro diferencial estratégico, consolidando un producto netamente de inclusión financiera. Esta estrategia se pudo ver claramente en la primera tecnología definida para la billetera PIM en el lanzamiento: USSD (Unstructured Supplementary Service Data, en español: Servicio Suplementario de Datos no Estructurados) que puede ser utilizada por el 100% de los teléfonos móviles del mercado. Varios meses después desarrolló la Aplicación para Smartphone. Mientras que el resto de las billeteras apuntó directo al segmento de Smartphone como primer y única tecnología.

Cabe destacar que al definir una estrategia sobre tecnología Smartphone únicamente, genera una importante segmentación del mercado. Esta segmentación se determina con una combinación de: el nivel socio económico (NSE. Que se puede obtener en función de cada tipo de dispositivo vendido en la argentina con esas características), y la edad del usuario (el nativo digital tiene mayor tendencia a este tipo de dispositivos). Sin estadísticas claras, ni nacionales ni internacionales, la cantidad de Smartphone en la Argentina tendría una cobertura entre los 50% y el 65% de la población de unidades. Es muy importante contemplar, además, la gran cantidad de planes prepago que existen en la Argentina (88% (2)), determinando la prioridad de uso que se le dará a cada peso cargado en el plan de telefonía.

MERCADO PAGO, BILLETERA RAPIPAGO, $O$ MOVIL y UALA son billeteras que poseen un mismo objetivo frente a los mercados de bancarizados y no bancarizados, con diferentes estrategias de cobertura. Sea esta cobertura nacional con medios propios (Billetera Rapipago), nacional con alianzas (Mercado Pago y UALA) o geolocalizada con medios propios ($O$ MOVIL).

Basado en estos dos factores (Bancarización y Cobertura de telefonía móvil) las billeteras TODO PAGO, VALE PEI, YACARE y RAPPI PAY aun no presentan un diferencial... aunque si lo harán evaluando los otros factores vistos en: "2019: EL FUTURO DE LA BILLETERA ELECTRONICA EN LA ARGENTINA" (2), que profundizaré en el siguiente informe.

Ing. Julio César Blanco

Más información en: https://www.blan.in/sobre-nosotros/

REFERENCIAS:

1.- Google Trends: Es una base de datos de los términos de búsqueda realizado en el buscador de Google. Midiendo la popularidad (interés) del término buscado en una escala de 0 (no hay suficiente información para evaluarlo) a 100 (pico de popularidad en el tema).

2.- "2019: EL FUTURO DE LA BILLETERA ELECTRONICA EN LA ARGENTINA", Julio César Blanco, Enero 2019. Link: https://www.linkedin.com/pulse/2019-el-futuro-de-la-billetera-electronica-en-argentina-blanco/

3.- "Bancarizados" y/o "No Bancarizados": Esta diferencia operativa la define el método de ingreso de dinero (crédito) a la billetera. Siendo Cuentas Bancarias, Tarjetas de Crédito o Débito los métodos de ingreso para las billetera destinada a "Bancarizados".

4.- Diferencia básica entre un SmartPhone y un Feature Phone

Smartphone: Teléfonos cuya característica más destacada es la pantalla táctil (algunos aun utilizan teclado QWERTY), conexión a internet, acceso a mail y redes sociales, la posibilidad de instalar aplicaciones. Son verdaderas computadores móviles con gran capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Feature Phone: Es un teléfono básico, con tecnología muy sencilla (GSM). Su principal características es la de realizar llamadas y enviar mensajes de texto (SMS). Uno de los más recordados en la Argentina fue el Nokia 1100.

5.- Pew Research Center: "Smartphone ownership". Link: https://www.pewglobal.org/2018/06/19/global-technology-use-appendix-d-detailed-tables/pg_2018-06-19_global-tech_5-01/