2019: EL FUTURO DE LA BILLETERA ELECTRONICA EN LA ARGENTINA

Por Ing. Julio César Blanco

El 3 de junio de 2016 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emite la Comunicación "A-5982"(1) y ese día nace oficialmente en la Argentina: La Billetera Electrónica. No era algo nuevo en el mundo, donde este tipo de herramienta financiera convive con las tradicionales desde el 2001 en países como Filipinas (Smart Money), y para el 2016 ya existían unas 277(2). Y tampoco era algo nuevo en el país, donde circulaban billeteras en estado geolocalizado y no masivo como $O$Movil (2013) y Vinti (2015).

¿Cuál es el ecosistema necesario para que una billetera electrónica pueda crecer y consolidarse?

Como mencionamos anteriormente el dinero móvil, existe en el mundo hace 17 años, sumando más de 270 experiencias que actualmente están activas, y otras tantas experiencias que han fracasado y quedaron en el camino. Gracias a estos años, de éxitos y fracasos, podemos obtener importantes conclusiones que definen un ecosistema fértil para el éxito de esta herramienta:

• Baja bancarización de la población.

Según dato del Banco Mundial y de consultoras privadas(3), poco más del 50% de los argentinos no está bancarizado, cuando en los países desarrollados el porcentaje de bancarizados supera el 85%. Esto significa que 1 de cada 2 argentinos mayores de 18 años y económicamente activos, no posee su dinero dentro del sistema financiero, generando esto una importante economía informal.

• Alto uso del dinero en efectivo.

La economía informal (economía "en negro") mencionada en el punto anterior más la desconfianza en el sistema financiero que se consolidó en el país luego del 2001, donde el 68% de los bancarizados tiene "poca o ninguna" confianza en los bancos(3), generó que el monto de circulación de dinero efectivo en la Argentina sea uno de los mayores de la región, donde el 80% de las transacciones todavía se realizan mediante billetes.

• Alta penetración de teléfonos móviles por habitante.

El uso de la telefonía móvil perforó la cantidad de habitantes hace ya varios años en el país, llegando en estos días a 139 líneas cada 100 habitantes(4), con un 88% de uso Prepago. Con esta alta penetración se puede concluir también que, en la Argentina hay más usuarios de telefonía móvil que de cuentas bancarias. Este conocimiento de la tecnología móvil (sin importar el tipo de teléfono: smartphone vs feature phone), será una de las grandes ventajas para consolidará la billetera electrónica en el país.

• Migración interna de la población.

El primer factor no operativo, para consolidar un ecosistema fértil para el éxito de estás herramientas, es el movimiento dentro del país de sus habitantes. La centralización del trabajo y de las casas de estudio (terciario y universitario) en las ciudades más importantes, produce que los núcleos familiares se rompan y crea la necesidad imperiosa de un flujo de dinero entre las partes (transferencias: el uso más importante de esta herramienta a nivel mundial).

• Fácil acceso a bocas de operaciones.

La red de ventanillas extrabancarias en el país posee más de 15.000 puntos de atención(5) (considerando los puntos de atención con caja y cierto grado de seguridad). Para que comprendan la importancia de esta cobertura, en la Argentina hay alrededor de 4.600 sucursales bancarias habilitadas(6) y una cobertura nacional del 80% del territorio. Esto significa que un 20% de las poblaciones del país, no están atendidas por una sucursal o un cajero automático de un banco. Recordando que el 50% de los argentinos no está bancarizado, estas bocas de operaciones extrabancarias son su contacto principal para transacciones tan necesarias como: transferencia, pago de impuestos y servicios, entre otras.

En cuanto a la red de cajeros automáticos el BCRA, preocupado por la cobertura nacional antes mencionada, habilitó a partir de la comunicación de mayo del 2017: "A-6236" (7), la instalación de cajeros automáticos para entidades no bancarias (ejemplo: supermercados, estaciones de servicio o cualquier otra entidad comercial). Siendo el cajero automático otra importante variable para el éxito de las billeteras electrónicas.

• Inseguridad.

El segundo factor no operativo, está vinculado a la seguridad o visto de forma inversa, a la inseguridad vivida o percibida. Según un informe privado, la percepción de riesgo y el sentimiento de inseguridad ha crecido en el país, donde el 72,3% de la población de 18 años consideró: "altamente probable ser víctima de algún delito"(8). Esto genera que, dado el gran volumen de efectivo manejado por los habitantes, se busquen formas más seguras de trasladarlo o transferirlo. Este punto, fue un importante impulsor de las billeteras electrónica en la gran mayoría de los países de Asia, África y América donde se implementó con anterioridad.

Inclusión financiera

Como se puede concluir al analizar los puntos vistos, son claramente de una economía emergente. La necesidad de ordenamiento de esta economía ha convertido a las billeteras electrónicas, implementadas en otras regiones similares, una de las principales herramientas de inclusión financiera. Entendida esta, como acceso a los servicios financieros para reducir la pobreza y la desigualdad social. Por esta razón, Billetera Electrónica e Inclusión Financiera, van de la mano en todo el mundo y siempre se las escucha a la par.

El futuro de la billetera electrónica en la Argentina.

Según el BCRA, la definición de Billetera Electrónica es: "una aplicación que, instalada en un celular o usándola en su versión web, permite enviar dinero y recibirlo inmediatamente", a su vez encontraremos varias maneras de nombrarla: Billetera Electrónica, Billetera Virtual, Billetera Móvil y Dinero Móvil (por su traducción directa del inglés y término más utilizado a nivel mundial: Mobile Money). Más allá de su nombre y definición "oficial" de uso, ya que no todas funcionan de la misma manera, existen numerosas billeteras en la Argentina: PIM, MERCADO PAGO, TODO PAGO, VALE PEI, BILLETERA RAPIPAGO, $O$ MOVIL, YACARE, UALA, RAPPI PAY... y algunas otras aplicaciones financieras que, con la adaptación adecuada, podrían sumarse a esta lista. Estas billeteras deberán consolidarse dentro del mercado argentino para este año, donde seguramente alguna quedará en el camino. Los retos que les esperan son:

• Consolidar una red de ofertas y servicios en todo el país. Ya que la existencia de la billetera por si misma no es un beneficio, sino que el uso de esta hará la gran diferencia.
• Introducirse en la omnicanalidad de la rutina diaria de la experiencia del cliente, convirtiéndose en un canal más de operación.
• Demostrar que es una opción válida al uso de efectivo. El contacto directo con el dinero transmite control y eso es algo que las nuevas tecnologías deben tener en cuenta, suplantando esto con buenos datos y tableros de control sencillos.
• Aprender a competir con el efectivo y, en menor medida con la Tarjeta de Débito, en las transacciones de bajo monto.
• No ser víctimas de la falta, o pobre, cobertura de datos que proveen las empresas de telefonía.

El tiempo irá consolidando la herramienta, pero lo más importante es que llegó para quedarse. Cada proveedor deberá definir su estrategia: ¿cuál será el valor agregado de las billeteras?, ¿será un repositorio de tarjetas de crédito y débito?, ¿una extensión del Home Banking?, ¿una herramienta comercial para penetrar en el mercado no bancarizado?, ¿una herramienta de inclusión Financiera?... el tiempo dirá.

PROXIMAMENTE: Informe técnico de las billeteras electrónicas en la Argentina. Consultas: jcb@blan.in

REFERENCIAS:

(1) BCRA. Comunicación "A" - 5982: "Transferencia Inmediata de Fondos. Habilitación de nuevos canales". Link: https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A5982.pdf

Ordenamiento normativo de la Comunicación "A-5982". BCRA, Comunicación "A" - 6043: Transferencias inmediatas de fondos por el canal "Plataforma de Pagos Móviles - (PPM)". Link: https://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6043.pdf

"2017. State of the Industry Report on Mobile Money". GSMA. Link: 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/05/GSMA_2017_State_of_the_Industry_Report_on_Mobile_Money_Full_Report.pdf

La preocupación del BCRA en cuanto a la cobertura nacional por parte de las entidades bancarias se ve reflejada en la Comunicación A-5983 de Junio del 2016 (el comunicado siguiente al lanzamiento de la Billetera Electrónica) cuyo título es: "Expansión de entidades financieras. Adecuaciones para la apertura de sucursales en el país. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Graduación del crédito. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Capitales mínimos de las entidades financieras. Adecuaciones". El objetivo de esta Comunicación es el de fomenta la apertura de sucursales bancarias en todo el país. Link: https://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A5983.pdf

Novedades BCRA: "El BCRA impulsa la instalación de cajeros no bancarios". 

Link: https://www.bcra.gov.ar/Noticias/BCRA_impulsa_instalacion_cajeros_no_bancarios.asp